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交易日记

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金融条件与大类资产价格

日志, 研究章睿哲2023-02-27 10:44:59评论
这是我去年总结的一个比较重要的内容，没有发上来主要是觉得当时的思考还不够充分，但主要的框架和分析思路已经比较清…
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重大提示：美国经济周期先行指数重新掉头向下

日志熊鹏2023-02-26 23:41:12评论
最近的美国经济再一次考验很多人的元认知能力。之所以是元认知，就是出现了新的情况。其实也不完全是新的情况，美国历…
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美国通胀反转交易跟踪评估

日志熊鹏2023-02-24 22:18:36评论
我们在上周时候提到，美元反弹有基本面支撑，今天的数据进一步支撑了美元反弹。很快到达我们的第一目标位105.3。…
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每一个周四，都是一个重要的时点

日志熊鹏2023-02-23 15:21:20评论
真正在市场的人，都在关心美国就业市场的演变。这里每周四的首次申领失业数据都会变得非常重要，一旦开始出现超越预期…
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全球航空股估值低的原因

日志章睿哲2023-02-23 10:30:54评论
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-21/airl…
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A股缺乏趋势性行情的动力

日志熊鹏2023-02-22 14:16:39评论
这里的趋势，既是向上，也是向下，在当前这个时点上。 昨天的月会没有提到A股，这里做一个统一的小结： 1、经济周…
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当前宏观形势适合休息

日志章睿哲2023-02-20 19:11:45评论
上周以来，应当讲海内外市场的宏观形势和情绪都发生了一些变化。 海外市场方面，美股在经历了短暂的“不着陆”兴奋之…
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美债2-10利差高位的另外一个理由：联储缩表进度慢于加息

日志熊鹏2023-02-20 15:54:30评论
一篇很好的分析。QE政策不仅压低了长债收益率，而且让长债收益率上行的速度低于历史可比。 Edit Macro …
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全球中央银行利率展望

日志熊鹏2023-02-20 09:21:20评论
彭博最近做了一个很好的事情，那就是把全球很多国家的央行决策展望定期做一个展望，都是基于数据的，这个对于我们的意…
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A股进入关键周

日志Teanna2023-02-19 23:16:46评论
二月的最后一周再回看春节后的开门红行情，可能就要失望了。市场就是这样，不一定会顺着大众的预期走，原因很简单，这…
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地缘政治风险因子在发酵

日志熊鹏2023-02-19 23:15:25评论
今天跟两个朋友见面，讨论到人民币的定价因素。在我们的框架里面，我们的外汇分析分成 美元-G10-EM-人民币 …
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通胀爆冷下的准备

日志Teanna2023-02-19 16:34:30评论
上周通胀数据以及零售消费数据好于预期，这让市场所期待通胀快速下降、利率高点、在有限衰退中实现紧缩减速，这样的金…
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美国经济到底怎么样了？三个初步判断

日志熊鹏2023-02-17 15:21:29评论
我们大概在两个月前开始提示，美国经济周期先行指数有回暖迹象，而且一直密切关注这个事情。在卧虎藏龙的核心群里面，…
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A股目前的问题

日志章睿哲2023-02-17 09:59:34评论
主要是两个，一是经济复苏并不算强劲，而政策支持现在还迟迟看不到影子，相反还时不时出现一些监管打压的苗头，这容易…
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美股现在的状态

日志章睿哲2023-02-17 09:02:46评论
我在年初的交易展望里面讲，衰退是今年最顺、最符合逻辑的交易场景，如果出现衰退，就是前期做多美债，后期做多美股，…
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美国两年债收益率有望新高

日志熊鹏2023-02-15 23:28:09评论
昨天的CPI数据，今天的消费数据，都在印证一个看法，那就是美国的就业-收入-消费循环依然非常强劲，尤其是最近物…
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美国1月CPI的一个详细分析

日志章睿哲2023-02-15 09:25:28评论
昨晚通胀数据出来后美股的博弈还是比较激烈的，不仅量化机器之间的对战激烈，人类交易员之间，或者说交易员自身也存在…
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CPI数据超越预期，如何理解市场的巨幅波动？

日志熊鹏2023-02-14 22:23:38评论
今天数据情况是我昨天做的场景分析第二种，即通胀数据明显超过市场预期，主要是在同比上。如果从细项看，趋势未变的情…
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美国2月CPI分析

日志熊鹏2023-02-13 22:35:17评论
明天的CPI备受市场关注，因为这个数据可以验证很多假设。而美元和美债在关键位置上也等着验证，从而市场资金可以决…
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下一步全球市场关注的核心

日志章睿哲2023-02-13 21:03:34评论
总的来讲，近一周以来全球宏观形势以及接下来关注的重点没有发生太大变化，只是我对资产价格波动场景的思考和判断有一…
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