作者归档：熊鹏

收盘一看，国债居然跌了这么多。昨天的会议上面，我们提到国债如果上涨，那么就是货币政策出现新的机会。目前按照可交…

发哥VS矿山安全局：11:58【国家矿山安全监察局：严防不达标煤矿以保供为由扩能增产】财联社10月11日电，国…

目前欧洲天然气价格的关键变量就在北溪二线，而欧洲天然气价格直接影响中东和北美的LNG价格，进而影响亚太的天然气…

最近除了调研了茶叶市场以外，也升级了一下我的IT系统，基本可以做到人到哪儿千兆网络到哪儿，所有设备都可以一键接…

没有能源危机

今天上午和睿哲一起仔细把各个商品都认真看了一遍，整理出当前商品供给冲击的一些共性，供圈友参考。 一、与传统一样…

半导体先行指标终于拐头了，但是，社融先行指标出现企稳迹象，这是初值，相信终值有很大可能非常接近零了。

增加煤炭供给是为了解决一些现实问题，同时继续严格控制一些产品的产能。如果是这个核心逻辑，那么，继续做多供给受限…

比较重要的信息是9月30日召开的会议，主管工业的副总理和主管供给侧改革的发改委副主任全部参加，这是一个非常重要…

关于限电的背景，原因，后续发展等事宜，我们已经在前面的日记中多有分析。这里我们再做一点推演。 第一、当前问题的…

供给定价品种转向的原因只有两个：一是供给端出现变化，二是需求下降的太快，而供给限制暂时告一段落。而目前焦炭初步…

IH现在每一波上涨，都是为了将来更流畅的下跌做好准备。酱油涨价引发的全面涨价预期，很快就会证明是不真实的。RR…

如果有朋友无法理解1958到1960年的中国经济历史，那么祝贺你们，你们终于看到了一个迷你版的历史重复。人类总…

听到15章了，讲了二人离婚前的故事了。这个故事发生的背景，正好是我们亲身经历的时代。亮马桥的项目当时我们已经有…

关于恒大的最新信息是来至于WSJ。认真看完了完整的报道，几个意思如下： 1、中央政府告诉各地政府不能主动出手救…

时间原因，只能非常简单的给出结论，里面的分析逻辑和数据支持，已经在卧虎藏龙月会上面多次提及。 第一、美国经济周…

我们只能猜到故事的大概梗概，但是猜不到具体的时间和方式。之所以不用救助，因为这是一个事先就有安排的计划。恒大之…

上午讨论了一下沿海电力供应的问题。原因是比较清晰的： 1、云贵川今年水电不行； 2、澳煤和印煤进口受限； 3、…

看老外分析中国的问题，经常隔靴挠痒。他们还在固有的范式下面讨论问题，比如，他们会把中国的经济政策简单化为监管政…

假日期间几个朋友陆续问起恒大的事情，之前日记其实已经明确写过恒大的沙盘推演，这里再补充几点思考，请大家批评。 …